混乱の渋谷で、虎杖悠仁は“特級呪霊の血”を引く男――脹相（ちょうそう）と遭遇する。脹相は兄弟の仇である壊相と血塗を殺した虎杖を強く憎み、冷酷な殺意を向ける。戦いは開始直後から熾烈を極め、脹相の“赤血操術”による高速かつ致命的な攻撃が悠仁を圧倒する。悠仁は必死に応戦しながらも、自分が奪ってきた命の重さに苦しみ、迷いが動きを鈍らせていく。脹相はそんな悠仁の心の隙を突き、「お前には“血”が通っていない」と冷たく言い放つ。しかし、悠仁はその言葉に逆らうように、「俺は人間だ。誰かを救うために戦う」と叫び、再び立ち上がる。拳と血が交錯する激闘の末、脹相の一撃が悠仁の腹を貫く――倒れゆく悠仁の視界が霞む中、宿儺の冷たい笑みが闇の奥で揺れていた。
七海は限界を超えた状態で真人の本体と対峙し、渾身の力で攻撃を続けるが、真人の術式による残酷な反撃を受けてさらに追い詰められていく。街に広がる惨状と死者を目にした七海の心には、強烈な怒りと静かな覚悟が宿る。一方その頃、虎杖は七海の気配が急速に弱まっていくのを感じ取り、胸に焦燥を抱えながら全力で戦場へと駆けつけていく。悲劇が迫る中、運命の瞬間が静かに形を取り始めていた――。
五条と宿儺の戦いはさらに激化し、摩虎羅の「適応」がついに無下限呪術への耐性を獲得する。宿儺はこの好機を逃さず、五条に強烈な一撃を浴びせるが、五条も即座に反撃の姿勢を崩さない。両者の領域は限界に達し、勝敗がどちらへ転ぶか読めないまま緊張は最高潮へと高まっていく。
激闘の末、虎杖悠仁たちはついに呪霊を打ち倒すが、その戦いの代償は大きかった。疲弊しながらも仲間の無事を確認し、三人は互いの成長を確かめ合う。悠仁は、自分が戦う理由――“人を救うため”という信念を再び胸に刻む。一方で伏黒は、自らの力の限界を痛感し、さらなる強さを求める決意を固める。そんな中、五条悟は遠くからこの戦いを見届け、彼らの成長に満足げな笑みを浮かべつつも、裏で動く呪詛師たちの存在に気づいていた。静かな勝利の余韻の裏で、闇は確実に形を取り始めていた――。
五条は宿儺の式神連携を次々と突破し、圧倒的な近接戦で主導権を握る。宿儺は摩虎羅の適応と万象を駆使して反撃するが、五条の膨大な呪力と速度がそれを上回る。戦いはついに互いの限界が見え始め、死線すれすれの攻防が続く中、決着が目前に迫っていく
ついに東京校と京都校の交流会が開幕する。会場には五条悟をはじめとする教師陣、そして両校の生徒たちが集まり、緊張感と熱気に包まれていた。だが、その裏では京都校の学長・楽巌寺嘉伸が、虎杖悠仁の抹殺を密かに指示していた。久々に姿を現した悠仁に驚く京都校メンバーの中で、東堂葵だけは彼に強い興味を示し、開幕早々、圧倒的な力で挑みかかる。悠仁は全力で応戦するが、東堂の怪力と戦闘センスは桁外れだった。戦いの中で、東堂は悠仁の「理想の女性像」を聞き出し、意外な共感を覚える――この出会いが、二人の関係に思いもよらぬ絆を生み始めるのだった。
花（エンジェル）が「ヤコブズ・ラダー」を放つが、宿儺は瓦礫を足場に登って攻撃をかわす。東堂（トド）と花は吹き飛ばされ、戦線を離脱。残された虎杖（悠仁）は宿儺に真正面から殴りかかり、逆転を狙って激しい肉弾戦を展開。最終的に虎杖は自身の領域展開を発動し、列車駅のような空間へ宿儺を引き込む