心臓を失い命を落とした虎杖悠仁は、死後のような空間で宿儺と再び相まみえる。そこは血の匂いが漂う不気味な骨の王座――宿儺の内なる領域だった。宿儺は悠仁に取引を持ちかけ、「自分が一度だけ体を支配できる」という条件のもと、命を返してやると告げる。しかし悠仁は強く拒み、「他人の命を踏みにじるような生き方はしない」と言い切る。宿儺は嘲笑いながらも、その意志を認め、強制的に契約を結ぶことに成功する。そして現実世界では、伏黒が絶望の中で悠仁の遺体を抱きしめていた――だが、次の瞬間、悠仁のまぶたがゆっくりと開くのだった。
ユータ（乙骨）が元の体に戻っており、その過程をマキに詰められる。彼はリカの「反転呪術」で自身の体を維持し、元に戻ったことを説明。宿儺戦の戦略や反省をめぐり、術師たちが様々な視点から議論を交わす。最終的に、影（シャドウ）流の秘儀「シンプル領域」に関する結界と縛りの秘密が明かされ、新たな局面が示唆される
真人とその分身体との戦いが続く中、野薔薇は大胆な戦略で真人の心臓を傷つけ、彼の魂にも直接攻撃を仕掛ける。虎杖は優勢を取り戻せず苦戦するが、野薔薇の行動から大きな可能性を感じ、あらためて彼女を信じる。――互いの戦い方や信念が交錯し、事態は新たな局面へと進んでいく。
虎杖（悠仁）が自分の領域の中で、宿儺を幼少期の思い出の町へと誘い、子ども時代の記憶を語り始める。公園で遊んだことや近所の風景、花やザリガニ捕り、弓矢などを通じて、自分の人生観が「役割を果たすこと」から「人の記憶やつながりの価値」へと変化したと語る。宿儺はその感情に共感を示さず、虎杖の申し出（伏黒を解放して戻るように）は拒絶。最後に、宿儺は虎杖の愛する人々を「目の前で殺す」と脅迫する
七海は重傷のまま歩みを進め、ついに真人の本体と正面から対峙する。彼は最後の力を振り絞りながら、虎杖への期待と仲間への思いを胸に静かに覚悟を固める。しかし真人は七海の弱り切った状態を嘲笑うように近づき、無慈悲な一撃を放つ。ちょうどその瞬間、虎杖が駆けつけ、七海の最期の姿を目の当たりにしたことで胸中に激しい怒りと絶望が渦巻き、真人との決戦が避けられないものとなっていく――。
マヒトが0.2秒だけの領域展開を発動し、虎杖と東堂を驚かせる。東堂は「簡易領域（シンプルドメイン）」で応戦し、虎杖はマヒトに向かって全力で突っ込む。マヒトは新たに覚醒した形態になり、その“魂の本質”を探求しつつ、より恐ろしい姿を見せ始める。
伏黒とレジィの戦いがさらに激化し、レジィの“契約”を利用した術式の正体がより明らかになる。伏黒は式神を駆使しながら反撃の糸口を探り、戦況が大きく動き始める回。