心臓を失い命を落とした虎杖悠仁は、死後のような空間で宿儺と再び相まみえる。そこは血の匂いが漂う不気味な骨の王座――宿儺の内なる領域だった。宿儺は悠仁に取引を持ちかけ、「自分が一度だけ体を支配できる」という条件のもと、命を返してやると告げる。しかし悠仁は強く拒み、「他人の命を踏みにじるような生き方はしない」と言い切る。宿儺は嘲笑いながらも、その意志を認め、強制的に契約を結ぶことに成功する。そして現実世界では、伏黒が絶望の中で悠仁の遺体を抱きしめていた――だが、次の瞬間、悠仁のまぶたがゆっくりと開くのだった。
七海は満身創痍のままなお真人に立ち向かうが、圧倒的な力の差と疲労により、徐々に限界へ追い込まれていく。戦いの最中、七海はこれまでの仲間との日々や守るべきものを思い返し、最後の一撃を振るう覚悟を固める。一方、虎杖は七海の危機を察し、必死にそのもとへ走り続け、胸の奥で強烈な不安と怒りが膨らんでいく。二人の距離が急速に縮まる中、悲劇の幕開けが静かに近づいていた――。
第204話では、脹相（チョウソウ）が兄たち・恵太（エソ）や血塗（ケチズ）から受け継いだ血の技を使って羂索（ケンジャク）に挑む。だが、ケンジャクはチョウソウの毒性の血を無効化する術式を発動して反撃。チョウソウは巨大な血の爆弾を放つも、ケンジャクは冷静にそれをかわし、自らの圧倒的な計略と強さを見せつける.
第253話では、真希（マキ）と宿儺（すくな）との壮絶な戦いが続き、マキは自身の肉体能力を最大限に活かして反撃を試みる。宿儺は逆呪術（リバース）による回復を止めて、自らの攻撃に全力を注ぎ、黒閃（ブラックフラッシュ）を放つ。 その戦いの最中、日下部（クサカベ）が突然現れて宿儺に奇襲を仕掛け、物語の新たな展開が示唆される
第256話では、五条悟の回想で「ブラック・フラッシュ」の発動がタイミングや呪力、運にも左右される偶発的現象であることが語られる。 戦場では、呪術師たちが宿儺を倒すために総攻撃を仕掛けるが、彼が逆呪術を回復する危険があることを懸念する.ユウジはラルーの術式によって宿儺の意識をひきつけ、強烈なブラック・フラッシュを宿儺に放って“覚醒”の兆しを見せる。
虎杖は東堂の援護を受けながら、怒りと覚悟を力に変え、真人に決定的な一撃を放つ。真人は形態変化と術式で抵抗を試みるが、虎杖の成長した力と強い決意の前に次第に追い詰められていく。渋谷の戦場で繰り広げられる二人の死闘は、ついに勝敗が決まる決定的な局面へと突入していった――。
伏黒とレジィの戦いがクライマックスへ突入。レジィは大量の「契約再現」で攻撃を仕掛けるが、伏黒は影の術式を巧みに使い反撃する。激しい攻防の中で伏黒が勝利へ近づく回。