宿儺に完全に体を支配された虎杖悠仁は、圧倒的な呪力で特級呪霊を葬り去った後、伏黒恵に興味を示す。宿儺はその強さを試すかのように伏黒を挑発し、命をもてあそぶように戦いを仕掛ける。伏黒は必死に応戦するが、力の差は絶望的だった。それでも彼は「悠仁を取り戻す」という強い想いだけを支えに立ち続ける。一方、宿儺の内側で眠る悠仁の意識がわずかに動き出し、自らの体を取り戻そうと必死に抗う。だが次の瞬間、宿儺は悠仁の心臓を引き抜き、彼の命を完全に絶つ――物語は、絶望と再生の狭間へと突き進んでいく。
ユキ・ツクモと“偽・ゲトー（ケンジャク）”が対峙し、人類の進化と呪力の在り方について激しい思想対立を繰り広げる。ユキは「呪力から解放される未来」を信じる一方、ケンジャクは「呪力の最適化こそ人類の可能性」と主張。彼の真の目的は、呪術師・一般人・呪霊すべてを“呪力の器”とみなし、カオスによって新たな可能性を解き放つことだった。
七海は限界を超えた状態で真人の本体と対峙し、渾身の力で攻撃を続けるが、真人の術式による残酷な反撃を受けてさらに追い詰められていく。街に広がる惨状と死者を目にした七海の心には、強烈な怒りと静かな覚悟が宿る。一方その頃、虎杖は七海の気配が急速に弱まっていくのを感じ取り、胸に焦燥を抱えながら全力で戦場へと駆けつけていく。悲劇が迫る中、運命の瞬間が静かに形を取り始めていた――。
真希が扇との戦いの後、禪院家内部でさらに虐殺が始まり、甚爾並みのフィジカルを得た彼女は圧倒的な力で次々と一族を倒していく。禪院家は壊滅状態になり、真希の復讐が大きく進む回となっている。
五条は摩虎羅の完全適応を受けながらも、圧倒的な速度と呪力操作で宿儺に反撃を続ける。宿儺は式神たちを総動員して五条を追い詰めようとするが、五条は「蒼」と「赫」を巧みに使い分けて状況を押し返す。戦いは一瞬の判断で決まるほど激化し、周囲を巻き込む破壊の中で両者はついに決定打を狙う段階へ突入する
第215話では、メグミの体内で彼が宿儺に対抗している描写が強調される。ユウジと真希が協力して宿儺と戦い始め、激しい殴り合いが繰り広げられる。だが突然、浦幽（ウラウメ）が「Frost Calm」という術式を発動して二人を氷で封じる。最後に、ユウジが氷を破って宿儺を叫びながら追いかけるが、宿儺は飛び去ってしまう.
虎杖と東堂の連携はさらに精度を増し、真人は徐々に追い詰められていく。虎杖は七海の思いと仲間たちの期待を胸に、冷静さと怒りを融合させた攻撃を繰り出す。一方、真人はその圧力に動揺しつつも形態変化を続け、戦闘は渋谷の中心で熾烈な一進一退の攻防となる。二人の術師と真人の戦いは、運命を決する局面へと突入していった――。