虎杖悠仁は五条悟の監督のもと、呪術師としての本格的な修行を始める。まず彼に課せられたのは、「呪力の制御」を学ぶための特訓だった。感情の起伏によって乱れる呪力を安定させるため、悠仁はなんと映画鑑賞をしながらぬいぐるみに呪力を流し続けるという、奇妙で地味な訓練に挑む。一方その頃、伏黒恵と釘崎野薔薇は別任務に派遣され、現場で呪霊との実戦を経験していた。三人がそれぞれの場所で成長していく中、五条は近づきつつある“強敵”の存在を感じ取っていた――物語は新たな闘いの幕開けを迎える。
虎杖と東堂の連携攻撃により、真人は徐々に追い詰められ、これまでの冷酷な余裕を失い始める。虎杖は七海の思いと仲間たちの期待を胸に、怒りと覚悟を力に変え、隙を見逃さず反撃を仕掛ける。真人も形態を変えながら必死に抵抗するが、渋谷の中心で繰り広げられる三者の死闘は、ついに決着間近の緊迫した局面を迎えていた――。
五条と宿儺の戦いはさらに激化し、摩虎羅の「適応」がついに無下限呪術への耐性を獲得する。宿儺はこの好機を逃さず、五条に強烈な一撃を浴びせるが、五条も即座に反撃の姿勢を崩さない。両者の領域は限界に達し、勝敗がどちらへ転ぶか読めないまま緊張は最高潮へと高まっていく。
虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇は、連携の力で強大な呪霊を追い詰める。悠仁は黒閃を放ち、全力で呪霊に打撃を与えると同時に、仲間との呼吸を完全に合わせて攻撃を加える。伏黒は影の操作で敵の動きを封じ、釘崎は呪具を駆使して致命的な一撃を狙う。三人の協力によって、呪霊はついに大きなダメージを受けて苦しみ、その脅威が薄れていく。しかし、戦闘の最中に敵の隠された術式や罠が明らかになり、勝利はまだ安泰ではないことを三人は痛感する――戦いは最高潮に達し、悠仁たちの成長と絆が真価を問われる瞬間となった。
虎杖（悠仁）は伏黒恵の魂と対話し、恵が幼い頃に抱いていた姉・壊相との理想の生活を語る。恵は自分の夢を諦めていたが、虎杖は彼の生きる価値を理解し、必死に励ます。戦いの最中、宿儺は「ホロウ・ウィッカーバスケット」を使って虎杖の領域を封じようとし、二人は激しい肉弾戦を繰り広げる。最後に、宿儺の左足に影が現れ、恵の意思が再び動き始めていることが示唆される。
天元様が死滅回游のルールや結界の仕組みをさらに詳しく説明し、虎杖たちはそれぞれの役割を確認する。封印解除のために“天使（来栖華）”を探す必要が強調され、仲間たちは分担して行動に移る準備を進める回となっている。
特級呪霊との激闘の中、虎杖悠仁は仲間を守るため、ついに宿儺の力を完全に解放する。宿儺は圧倒的な力で呪霊を瞬く間に粉砕し、その存在の恐ろしさをまざまざと見せつける。しかし、戦いが終わっても悠仁の意識は戻らず、宿儺は彼の体を乗っ取ったまま不気味に笑う。伏黒は悠仁を救うために立ち向かうが、宿儺の力は次元が違い、手も足も出ない。それでも伏黒は、仲間として悠仁を信じ続け、彼を取り戻そうと叫ぶ――その声が、わずかに悠仁の心に届き始めるのだった。