伏黒と釘崎が任務に向かう一方で、五条悟は特級呪霊・漏瑚（じょうご）との壮絶な戦闘に突入する。漏瑚は人間に対する強烈な憎悪を抱き、呪霊こそが真の存在だと語りながら五条を圧倒しようとする。しかし、五条はそのすべての攻撃を余裕の笑みで受け流し、ついには自らの「無下限呪術」と「領域展開・無量空処（むりょうくうしょ）」を発動。圧倒的な次元の力で漏瑚を完全にねじ伏せる。その光景を見た悠仁は、呪術師の頂点に立つ五条の強さと“現実の差”を痛感し、さらに強くなることを心に誓うのだった。
虎杖は羽場との戦いの最中、彼の能力と意図を読み取りながら攻撃を続ける。一方、伏黒はレミを通じて日車の居場所に近づくが、危険な状況へ誘導されていることに気づき始める回。
虎杖と東堂の連携により、ついに真人は完全に追い詰められ、これまでの冷酷な余裕を失い焦りを見せる。虎杖は七海や仲間たちの思いを胸に、怒りと覚悟を力に変え、最後の一撃を繰り出そうとする。真人も形態変化と術式で必死に抵抗するが、渋谷の戦場での戦いは決定的な局面へ突入し、勝敗の行方がついに動き始めていた――。
乙骨憂太（ユタ）が現れ、虎杖悠仁と血の兄弟・血塗（ちょうそ）との対峙に割って入る。ナオヤ禪院はユタを利用し、悠仁を二人から切り離す策略を仕掛ける。ユタとナオヤは共闘するように見えるが、それぞれの本当の目的が交錯し、緊張感が高まる。
第205話では、九十九由基（ユキ）が千爽（チョウソウ）からバトンを受け継ぎ、憂太（ケンジャク）との戦いに参戦する。彼女は強力な式神・ガルーダを使い、自分自身に「仮想の質量（Star Rage）」を付与する術式を披露する. ユキのパンチはケンジャクの防御を貫き、彼の両腕を折るほどの威力を持つ。
虎杖悠仁と七海建人は、魂を弄ぶ呪霊・真人との死闘を続けていた。真人は無数の改造人間を操りながら、二人を精神的にも追い詰めていく。悠仁は、かつて人間だった彼らを祓わなければならない現実に胸を痛め、それでも「俺が祓う。俺が背負う」と覚悟を固める。七海はそんな悠仁の成長を感じ取り、最後の一撃にすべてを賭ける。二人の連携で追い詰められた真人は、命からがらその場を離脱するが、悠仁の中には初めて“呪いを憎むだけでなく、理解しようとする心”が芽生えていた――。
レジィ陣営との戦いが終わり、東京第1結界では新たな脅威・ドルゥヴの式神が暴走し始める。結界全体が混乱状態となり、次なる強敵の存在が示される回。