虎杖悠仁は五条悟の監督のもと、呪術師としての本格的な修行を始める。まず彼に課せられたのは、「呪力の制御」を学ぶための特訓だった。感情の起伏によって乱れる呪力を安定させるため、悠仁はなんと映画鑑賞をしながらぬいぐるみに呪力を流し続けるという、奇妙で地味な訓練に挑む。一方その頃、伏黒恵と釘崎野薔薇は別任務に派遣され、現場で呪霊との実戦を経験していた。三人がそれぞれの場所で成長していく中、五条は近づきつつある“強敵”の存在を感じ取っていた――物語は新たな闘いの幕開けを迎える。
七海は満身創痍のままなお真人に立ち向かうが、圧倒的な力の差と疲労により、徐々に限界へ追い込まれていく。戦いの最中、七海はこれまでの仲間との日々や守るべきものを思い返し、最後の一撃を振るう覚悟を固める。一方、虎杖は七海の危機を察し、必死にそのもとへ走り続け、胸の奥で強烈な不安と怒りが膨らんでいく。二人の距離が急速に縮まる中、悲劇の幕開けが静かに近づいていた――。
虎杖悠仁と伏黒恵が再会し、伏黒は“死滅回游（カーミナ）”について説明する。宿儺の指と天元様の存在が重要になることが示され、二人は新たな目的のために動き出す準備を進める回となっている。
渋谷の街は、巨大な結界によって封鎖され、一般人は逃げ場を失ったまま呪霊の脅威に晒されていた。虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇は現場で次々と現れる呪霊に立ち向かうが、敵は精巧に人間の心理や連携を利用し、容易には攻撃を許さない。そんな中、五条悟が渋谷の中心部に姿を現す。圧倒的な存在感と呪力で周囲の空間を制圧し、次々と呪霊を一掃していく五条。しかし、その力の前でさえ、背後では夏油傑と真人の策謀が着々と進行しており、五条もまだ完全に油断できない状況だった。悠仁たちは、五条の力を間近で目にしつつ、仲間を守るため全力で戦う覚悟を新たにする――渋谷事変は、これから本格的な地獄の幕開けを迎えようとしていた。
五条と宿儺の戦いはさらに激化し、摩虎羅の「適応」がついに無下限呪術への耐性を獲得する。宿儺はこの好機を逃さず、五条に強烈な一撃を浴びせるが、五条も即座に反撃の姿勢を崩さない。両者の領域は限界に達し、勝敗がどちらへ転ぶか読めないまま緊張は最高潮へと高まっていく。
虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇は、連携の力で強大な呪霊を追い詰める。悠仁は黒閃を放ち、全力で呪霊に打撃を与えると同時に、仲間との呼吸を完全に合わせて攻撃を加える。伏黒は影の操作で敵の動きを封じ、釘崎は呪具を駆使して致命的な一撃を狙う。三人の協力によって、呪霊はついに大きなダメージを受けて苦しみ、その脅威が薄れていく。しかし、戦闘の最中に敵の隠された術式や罠が明らかになり、勝利はまだ安泰ではないことを三人は痛感する――戦いは最高潮に達し、悠仁たちの成長と絆が真価を問われる瞬間となった。