虎杖悠仁は五条悟の監督のもと、呪術師としての本格的な修行を始める。まず彼に課せられたのは、「呪力の制御」を学ぶための特訓だった。感情の起伏によって乱れる呪力を安定させるため、悠仁はなんと映画鑑賞をしながらぬいぐるみに呪力を流し続けるという、奇妙で地味な訓練に挑む。一方その頃、伏黒恵と釘崎野薔薇は別任務に派遣され、現場で呪霊との実戦を経験していた。三人がそれぞれの場所で成長していく中、五条は近づきつつある“強敵”の存在を感じ取っていた――物語は新たな闘いの幕開けを迎える。
第184話では、ユウタと石流、烏鷺の戦闘がさらに激化し、術式の応酬が続く。ユウタは自らの呪力と戦術を駆使して相手の攻撃をかわしつつ、反撃のチャンスをうかがう。戦況はますます緊迫し、次の展開への期待が高まる。
第224話では、五条悟と宿儺の激しい直接対決が描かれ、建物を巻き込むほどの攻撃を繰り出す。互いに無傷で立ち上がり、戦いはまだ続くことが示される。
ついに東京校と京都校の交流会が開幕する。会場には五条悟をはじめとする教師陣、そして両校の生徒たちが集まり、緊張感と熱気に包まれていた。だが、その裏では京都校の学長・楽巌寺嘉伸が、虎杖悠仁の抹殺を密かに指示していた。久々に姿を現した悠仁に驚く京都校メンバーの中で、東堂葵だけは彼に強い興味を示し、開幕早々、圧倒的な力で挑みかかる。悠仁は全力で応戦するが、東堂の怪力と戦闘センスは桁外れだった。戦いの中で、東堂は悠仁の「理想の女性像」を聞き出し、意外な共感を覚える――この出会いが、二人の関係に思いもよらぬ絆を生み始めるのだった。
渋谷の街を覆う巨大結界の中、五条悟がついに真人や夏油傑の策略の核心に迫る。彼の圧倒的な呪力は街全体を支配し、呪霊たちを次々と無力化する。悠仁、伏黒、釘崎はその圧倒的力を間近で見ながらも、戦場の最前線で人々を守るため奮闘する。しかし、夏油は暗躍し、五条を封じるための計画を着々と進めていた。五条は圧倒的な強さを示しながらも、敵の策略の恐ろしさを直感する。悠仁たちは仲間を信じ、全力で戦う覚悟を新たにする――だが、この渋谷事変は、まだ序章に過ぎなかった。
五条は摩虎羅の適応を見極めつつ、精密な呪力操作で宿儺に圧力をかけ続ける。宿儺は式神と万象を駆使して攻撃を重ねるが、五条の反応速度と戦術が上回る。戦いは限界を超える激しさとなり、互いの決定打が迫る緊張状態が続く。
五条は摩虎羅の完全適応を受けながらも、圧倒的な速度と呪力操作で宿儺に反撃を続ける。宿儺は式神たちを総動員して五条を追い詰めようとするが、五条は「蒼」と「赫」を巧みに使い分けて状況を押し返す。戦いは一瞬の判断で決まるほど激化し、周囲を巻き込む破壊の中で両者はついに決定打を狙う段階へ突入する