ついに東京校と京都校の交流会が開幕する。会場には五条悟をはじめとする教師陣、そして両校の生徒たちが集まり、緊張感と熱気に包まれていた。だが、その裏では京都校の学長・楽巌寺嘉伸が、虎杖悠仁の抹殺を密かに指示していた。久々に姿を現した悠仁に驚く京都校メンバーの中で、東堂葵だけは彼に強い興味を示し、開幕早々、圧倒的な力で挑みかかる。悠仁は全力で応戦するが、東堂の怪力と戦闘センスは桁外れだった。戦いの中で、東堂は悠仁の「理想の女性像」を聞き出し、意外な共感を覚える――この出会いが、二人の関係に思いもよらぬ絆を生み始めるのだった。
高校生の虎杖悠仁は、並外れた身体能力を持ちながらも、平凡な日常を楽しむ普通の少年だった。ある日、所属していたオカルト研究会の仲間たちが見つけた封印された呪物を開けてしまい、学校に恐ろしい呪いが現れてしまう。仲間を守るため、悠仁は迷うことなくその呪物――両面宿儺の指――を飲み込み、呪いの王・宿儺の力を宿してしまう。強大な呪力に体を支配されそうになりながらも、悠仁は自らの意志で宿儺を抑え込み、その異常な状況の中で最強の呪術師・五条悟と出会うのだった。
第214話では、宿儺が華（ハナ）を襲い、彼女をビルの屋上から突き落とす。虎杖（ユウジ）は激しい怒りに駆られ、宿儺に反撃を仕掛ける。宿儺は切り裂き攻撃を仕掛けるが、何かがおかしいと感じ始め、伏黒（メグミ）の呪力が低下していることに気づく
第201話では、憂太（ケンジャク）がアメリカ政府に呪力を代替エネルギーとして提供する交渉を行う。呪霊を使って兵士を威圧し、呪術師狩りの計画を本格化させる。
虎杖悠仁たちは、真人の手口を真似た謎の呪霊と激突する。呪霊は人間の恐怖や後悔を糧に力を増すタイプで、戦いの最中、悠仁の心の奥に潜む“宿儺”の存在が揺らぎ始める。圧倒的な呪力の差に追い詰められる中、伏黒が冷静に敵の術式を読み解き、釘崎は自らを囮にして仲間を救う覚悟を決める。絶体絶命の瞬間、悠仁は怒りと悲しみを力に変え、限界を超えた一撃を放つ――しかしその一瞬、宿儺の笑い声が脳裏に響き、悠仁の中で何かが“目覚めかける”。呪霊を祓った後も、その不気味な余韻が残り、悠仁は自分が本当に人間でいられるのかという恐怖と向き合うことになるのだった。
第209話では、米軍をはじめとする外国の軍隊が夜中にコロニー（結界）に侵入し、呪術師たちを拘束し始める。羂索（ケンジャク）はこれを自分の計画の一部として語り、非術師が死ぬことで大量の呪力を得る目的を明かす。虎杖（ユウジ）、伏黒（メグミ）、ハナらは軍と対峙し、彼らの真意を問いただそうとする。
真希と直哉が激突し、直哉のスピード術式に苦戦しながらも、真希は圧倒的な身体能力で食らいつく。甚爾級のフィジカルを得た真希が徐々に直哉を追い詰めていく回。