交流会の最中、突如として複数の呪霊が襲撃を開始し、会場は一瞬にして混乱に包まれる。京都校と東京校の生徒たちは敵味方の区別なく協力し、迫りくる呪霊に立ち向かう。虎杖悠仁と東堂葵も即座に連携し、圧倒的な戦闘センスで次々と呪霊を撃破していく。一方、五条悟が不在の隙を狙い、呪霊側は特級呪霊・花御（はなみ）を中心に大規模な攻撃を仕掛ける。自然の怒りを具現化したような花御の力は凄まじく、木々と根を操って生徒たちを圧倒。悠仁と東堂は、仲間を守るためにその怪物に立ち向かう決意を固める――命懸けの本当の“交流戦”が、今始まった。
脹相は虎杖を“弟”と認め、血のつながりを信じて全力で彼を守ろうとする。呪術師側はその隙をついて獄門疆（しゅくもんきょう）を取り戻すための最後の攻勢を仕掛ける。そこへ裏梅の“氷呪”が発動、術師たちは凍結させられ窮地に立たされる。だが、九十九由基（つくも・ゆき）が現れてピンチを救い出す――。
宿儺（すくな）は真希羅（マホラガ）を相手にカウンターを放ち、その圧倒的な力で戦況を一変させる。彼は「マレヴォレント・シュライン（Malevolent Shrine）」という領域展開を使い、１４０メートルという範囲を限定して斬撃を繰り出す。結果として渋谷の広範囲が破壊され、多くの一般人や呪霊が犠牲になる。悠仁（虎杖）は悲惨な光景を目の当たりにして、罪悪感と恐怖に襲われる。
レジィ陣営との戦いが終わり、東京第1結界では新たな脅威・ドルゥヴの式神が暴走し始める。結界全体が混乱状態となり、次なる強敵の存在が示される回。
虎杖と真人の激闘はさらに熾烈さを増し、真人は次々と形態を変えて虎杖を翻弄しようとするが、虎杖は怒りと決意でその圧力を真正面から受け止めていく。戦いの中で虎杖は、七海の言葉や失った人々の姿を胸に刻み、「呪いを終わらせる」という強い意志をより明確にする。一方、真人もまた虎杖を“成長させて壊す”ことに快楽を感じており、両者は互いの信念と悪意をぶつけ合いながら、渋谷の中心で一歩も引かない死闘を繰り広げる――。
ユウタは素早い剣技と呪力で虫を操る危険な術式を持つ黒漆を圧倒し、最後に決定的な一撃で黒漆を倒して死滅回游を進んでいく。
虎杖悠仁は五条悟の監督のもと、呪術師としての本格的な修行を始める。まず彼に課せられたのは、「呪力の制御」を学ぶための特訓だった。感情の起伏によって乱れる呪力を安定させるため、悠仁はなんと映画鑑賞をしながらぬいぐるみに呪力を流し続けるという、奇妙で地味な訓練に挑む。一方その頃、伏黒恵と釘崎野薔薇は別任務に派遣され、現場で呪霊との実戦を経験していた。三人がそれぞれの場所で成長していく中、五条は近づきつつある“強敵”の存在を感じ取っていた――物語は新たな闘いの幕開けを迎える。