ついに東京校と京都校の交流会が開幕する。会場には五条悟をはじめとする教師陣、そして両校の生徒たちが集まり、緊張感と熱気に包まれていた。だが、その裏では京都校の学長・楽巌寺嘉伸が、虎杖悠仁の抹殺を密かに指示していた。久々に姿を現した悠仁に驚く京都校メンバーの中で、東堂葵だけは彼に強い興味を示し、開幕早々、圧倒的な力で挑みかかる。悠仁は全力で応戦するが、東堂の怪力と戦闘センスは桁外れだった。戦いの中で、東堂は悠仁の「理想の女性像」を聞き出し、意外な共感を覚える――この出会いが、二人の関係に思いもよらぬ絆を生み始めるのだった。
五条は宿儺の式神と摩虎羅の適応を相手に圧倒的な速度で反撃を続ける。宿儺も多彩な式神攻撃で応戦するが、五条の呪力制御と戦術がそれを上回る展開となる。両者は互いの限界に挑みつつ、決着が近い緊迫した攻防を繰り広げる
第197話では、ミヨとの相撲勝負を通じて真希が劇的に覚醒し、自分の感覚を研ぎ澄ませてNaoyaを捉える力を得る。彼女は空気の温度や密度の変化を感じ取り、ナオヤの攻撃をかわしながら反撃を始める。ミヨと大道（ハガネ）もナオヤに攻撃を仕掛け、戦局を大きくひっくり返す。 最後に、ナオヤは人型の呪霊のような姿に変化し、ドメイン展開を宣言してクライマックスへ。
虎杖と東堂の連携は頂点に達し、真人は追い詰められて戦闘の自由を失い始める。虎杖は七海や仲間たちの思いを胸に、怒りと覚悟を力に変えて反撃し、真人の術式をかいくぐりながら致命的な一撃を狙う。戦いは渋谷の中心で熾烈さを増し、三者の運命が一瞬ごとに交錯する、決定的な局面を迎えていた――。
第200話では、宿儺（スクナ）が「堕ちた者（Disgraced One）」として天使の標的であることを明かす。虎杖（ユウジ）はメグミにそれをこっそり伝えようとするが、コミュニケーションが難航。さらに、Culling Game（死滅回遊）には一度に800人以上の新しい参加者が流入し、その背後には呪術と国際政治が絡む計画が進行している。
第205話では、九十九由基（ユキ）が千爽（チョウソウ）からバトンを受け継ぎ、憂太（ケンジャク）との戦いに参戦する。彼女は強力な式神・ガルーダを使い、自分自身に「仮想の質量（Star Rage）」を付与する術式を披露する. ユキのパンチはケンジャクの防御を貫き、彼の両腕を折るほどの威力を持つ。
虎杖は東堂の支援を受けつつ、怒りと覚悟を力に変え、真人に最後の一撃を仕掛ける。真人は形態変化と術式で抵抗を試みるが、虎杖の強い決意と力の前に次第に押されていく。渋谷の戦場では、二人の戦いが極限に達し、真人の運命がついに決定的な局面へと突入していった――。