交流会の戦いが始まり、虎杖悠仁と京都校の東堂葵の激闘が本格化する。東堂は圧倒的な肉体能力で悠仁を追い詰めるが、戦いの中で悠仁の拳の重さと覚悟を感じ取り、次第に彼を“認め始める”。悠仁の「好みのタイプは、尻と心がでかい女だ」という一言が、なぜか東堂の心を強く打ち、彼の中で悠仁は“親友（ベストフレンド）”と化していく。東堂は戦いながら悠仁にアドバイスを送り、呪力の流れを「打撃の瞬間に集中させる」戦い方を叩き込む。激しい殴り合いの果てに、悠仁の拳は確実に進化の兆しを見せていた――そして、二人の奇妙な師弟関係がここに誕生するのだった。
虎杖と東堂の連携攻撃により、真人は追い詰められ、焦りと苛立ちを隠せなくなる。虎杖は七海や仲間たちの思いを胸に、怒りと覚悟を力に変えて決定的な一撃を放とうとする。真人も形態変化と術式で抵抗を試みるが、渋谷の戦場では戦局が急速に決定的な局面へと進み、勝敗の行方がついに見え始めていた――。
第202話では、元スター・プラズマ器の 悠仁（ユキ） が天元と長年話したかった過去の真実について語り合う。一方で、憂太（ケンジャク）が星の廊（Tombs of the Star）に侵入し、血と油の象徴的な儀式への野望を明かす。彼はチョソに、自らの計画「呪術世界の未来構想」を語り、その中心にチョソの血を用いた融合を示唆する.
日車の領域内で虎杖への“裁判”が進み、日車は彼をさらに追い詰める。虎杖は罰則で呪力を奪われ、圧倒的不利な状態に陥る。それでも必死に抵抗し、日車の隙を探る展開となる回。
第201話では、憂太（ケンジャク）がアメリカ政府に呪力を代替エネルギーとして提供する交渉を行う。呪霊を使って兵士を威圧し、呪術師狩りの計画を本格化させる。
第200話では、宿儺（スクナ）が「堕ちた者（Disgraced One）」として天使の標的であることを明かす。虎杖（ユウジ）はメグミにそれをこっそり伝えようとするが、コミュニケーションが難航。さらに、Culling Game（死滅回遊）には一度に800人以上の新しい参加者が流入し、その背後には呪術と国際政治が絡む計画が進行している。
虎杖悠仁と東堂葵の激しい戦いは、次第に“戦い”から“修行”へと変わっていく。東堂は悠仁の才能を見抜き、呪力の流れを完全に操る方法を体で叩き込む。悠仁は何度も地に倒れながらも立ち上がり、ついに呪力を「打撃の瞬間」に集中させることに成功――拳に真の重みが宿る。その成長を見た東堂は満足げに笑い、「お前はもう立派な呪術師だ、親友よ」と称える。だが、そんな二人の前に突如として、交流会を狙う呪霊たちが乱入。戦いは訓練から一転、本物の命懸けの戦場へと変貌していく――。