交流会の戦いが始まり、虎杖悠仁と京都校の東堂葵の激闘が本格化する。東堂は圧倒的な肉体能力で悠仁を追い詰めるが、戦いの中で悠仁の拳の重さと覚悟を感じ取り、次第に彼を“認め始める”。悠仁の「好みのタイプは、尻と心がでかい女だ」という一言が、なぜか東堂の心を強く打ち、彼の中で悠仁は“親友（ベストフレンド）”と化していく。東堂は戦いながら悠仁にアドバイスを送り、呪力の流れを「打撃の瞬間に集中させる」戦い方を叩き込む。激しい殴り合いの果てに、悠仁の拳は確実に進化の兆しを見せていた――そして、二人の奇妙な師弟関係がここに誕生するのだった。
第203話では、脹相（チョウソウ）が羂索（ケンジャク）との直接対決を決意し、一人で戦う覚悟を示す。彼は自身の技「Piercing Blood」などを使って攻撃を仕掛けるが、ケンジャクの呪霊操作や強力な防御に苦戦する。戦いの最中、チョウソウは自分の兄弟たちを想って力を振り絞り、再び立ち上がって反撃を試みる。
五条は摩虎羅の適応を逆手に取り、呪力の緻密な調整で宿儺に圧力をかけ続ける。宿儺は式神と万象で反撃を試みるが、五条の速度と戦術がそれを上回る。互いの限界を超えた激しい攻防が続き、決着の予兆が徐々に近づいてくる。
脹相との死闘で重傷を負い、倒れた虎杖は意識を失い宿儺の領域に引きずり込まれる。宿儺は冷酷に「お前は誰も救えていない」と告げ、虎杖の心をさらに追い詰める。絶望の中で宿儺は不気味な笑みを浮かべ、「もうすぐ面白いものが見られる」と意味深な言葉を残して消える。その頃、現実世界では、脹相の脳裏に“あり得ない兄弟の記憶”が蘇り始めていた――。
虎杖は東堂のサポートを受け、七海や仲間たちの思いを胸に、真人に決定的な一撃を放とうと全力を尽くす。真人は形態変化と術式で必死に抵抗するが、虎杖の怒りと覚悟の前に次第に追い詰められていく。渋谷の戦場では、二人の戦いが極限に達し、真人の運命はついに決定的な局面へと向かっていた――。
第243話では、タカバと羂索がタカバの想像の中で漫才コンビとして舞台に立つ。 コントの合間にケンジャクの過去（母親に愛されていたが寂しかった幼少期）が明かされ、二人の絆と人間らしさが描かれる.しかし、タカバの夢の舞台が終わると現実に戻り、突如ユータが現れてケンジャクの首を切り落とす.
虎杖悠仁と伏黒恵が再会し、伏黒は“死滅回游（カーミナ）”について説明する。宿儺の指と天元様の存在が重要になることが示され、二人は新たな目的のために動き出す準備を進める回となっている。